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蟬聯殊榮!國富彈性市值、國富中小盤再獲金牛獎

2020-03-31 11:43:28

3月31日,第十七屆中國基金業“金牛獎”評獎結果揭曉,國海富蘭克林基金旗下明星權益類產品國富彈性市值混合基金榮膺“五年期開放式混合型持續優勝金牛基金”獎,國富中小盤股票基金蟬聯“五年期開放式股票型持續優勝金牛基金”獎。

據了解,中國基金業“金牛獎”的主辦方中國證券報社是具備中國基金業協會會員資格的基金評獎機構,長期以來是投資者選擇基金的重要參考之一,獲獎基金多為中長期業績良好、回撤較小、風格穩定的優秀產品,基金公司的合規合約、公司治理結構、風險控制等情況也被納入綜合考察。

此次榮膺“五年期開放式混合型持續優勝金牛基金”獎的國富彈性市值混合正是公募行業中的長跑健將,該基金已三獲金牛,此前在2018年3月、2019年4月獲評“三年期開放式混合型持續優勝金牛基金”。

據基金年報和wind數據,截至2019年12月末,國富彈性市值自2006年成立以來總回報756.67%,同期業績比較基準漲幅為135.42%,上證綜指漲幅僅為96.97%。觀察階段業績表現,國富彈性市值尤其在熊市和結構市中表現出較強的韌性,例如2016年上證綜指全年下跌12.31%,該基金僅下跌1.80%;而在結構性牛市的2017年,國富彈性市值混合凈值上漲35.53%,顯著好于同期上證綜指6.56%的漲幅,其超額收益獲取能力在多個市場階段均經受住了考驗。

據晨星數據,截至2019年12月末,國富彈性市值近3年、5年收益率在晨星激進配置型基金中分別排名77/610、49/537,均排名同類前15%注1。同時,近3年/5年均獲晨星5星評級,根據晨星(中國)的評價規則,5星評級意味著在具備3年以上業績數據的基金中,風險調整后收益排名同類前10%,國富彈性市值業績的穩定性值得稱道。

國富中小盤股票繼2019年獲金牛獎后,今年再度獲評“五年期開放式股票型持續優勝金牛基金”獎。據基金年報數據,截至2019年12月末,該基金近5年回報129.83%,連續5年跑贏業績比較基準,成立以來總回報193.39%。據晨星(中國)數據,國富中小盤股票近2年、3年、5年收益率在晨星股票型基金中分別排名67/668、64/531、8/259,均排名同類前15%,并獲晨星股票型基金五年五星評級。

此次榮膺金牛獎的國富彈性市值、國富中小盤均由國海富蘭克林基金權益投資總監趙曉東管理,趙曉東具備16年證券從業經驗,投資注重安全邊際,追求確定性,從五個維度精選個股:一是人的識別,要求公司管理層具備較強的戰略眼光,前瞻布局,執行力強;二是業務識別,要求主營業務競爭力強,成長空間大,進入門檻高;三是估值識別,要求有效估值足夠便宜,安全邊際高;四是持續經營能力識別,要求財務穩健,負債率合理,現金流健康,銷售能力在行業中等以上,覆蓋面廣且深,研發投入占比高于行業平均;五是風險識別,要求政策風險低,業務被顛覆的可能性小。

優秀的業績同樣離不開基金公司強大投研實力的支撐。經過15年的積累與發展,國海富蘭克林基金將全球視野與本土經驗充分結合,形成了偏向成長、注重基本面、注重風險控制的價值投資風格,并構建了經驗豐富、結構穩定的投研團隊,是其取得長期較好業績的保障。

國海富蘭克林基金表示,未來將繼續通過自下而上的方式挖掘優質個股,重點關注金融、消費板塊以及其他長期景氣度較高的行業,挖掘真正具有內生增長動力的優質上市公司,力爭為投資者獲取長期回報。

 

國富彈性市值混合成立于2006年6月14日,成立以來至2019年12月31日完整會計年度業績分別為50.10%、164.34%、-43.68%、65.43%、4.88%、-23.74%、13.65%、3.73%、7.98%、48.02%、-1.80%、35.53%、-17.58%、40.18%。同期業績比較基準業績分別為37.78%、93.66%、-49.06%、59.10%、-5.90%、-18.85%、4.88%、-3.92%、33.60%、10.41%、-10.25%、6.47%、-21.16%、25.39%。本基金為混合型基金,其預期收益及預期風險水平低于股票型基金,高于債券型基金及貨幣市場基金,屬于中高風險收益特征的基金品種。

國富中小盤股票成立于2010年11月23日,成立以來至2019年12月31日完整會計年度業績分別為2.80%、-18.19%、24.97%、-8.18%、32.33%、59.12%、-3.40%、24.39%、-16.84%、44.53%。同期業績比較基準業績分別為-2.55%、-30.06%、1.12%、9.35%、34.33%、29.29%、-15.60%、3.01%、-29.69%、28.52%。本基金是股票型基金,屬于證券投資基金中的較高預期風險和收益品種,其預期風險收益水平高于混合型基金、債券基金和貨幣市場基金。

注1:基金經理同時管理的同類型基金國富基本面優選混合成立于2020年2月13日,暫無排名。

風險提示:本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產。本基金不保證盈利或最低收益,基金的過往業績不代表未來業績表現。基金投資買者自負,投資前應認真閱讀基金法律文件,選擇適合自己的產品,投資者需關注產品收益波動的風險。基金有風險,投資須謹慎。投資者可登錄國海富蘭克林基金管理有限公司官網查詢關于本產品的更多相關信息,網址:http://www.88015050.buzz/。

 

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